Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в 2018 году

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ спокойно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС. Скачать ее можно по этой ссылке — Декларация 2017.

Эту программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при торговле квартиры, социального вычета за лечение и обучение, типового вычета, который не предоставил работодатель.

Кроме того, с поддержкой данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.

Программа весьма проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая руководство по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев. ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физиологическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.

В 2018 году необходимо использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ — скачать живой бланк в excel и pdf.

Скачать и установить

В первую очередность, нужно скачать бесплатно программу по указанной рослее ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать лишь один «программа установки», остальные по желанию.

Установка весьма простая. Скачанный файл нужно запустить, избрать место для установки и следовать подсказкам. Никаких особых знаний не нужно, устанавливает программа «Декларация 3-НДФЛ 2017» достоверно так же, как и любая другая.

Инструкция по заполнению в 2018 году

Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году необходимо за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:

• Шаг 1. Задать начальные обстоятельства.
• Шаг 2. Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
• Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге избран тип налогоплательщика «Иное физическое лицо».
• Шаг 4. Заполнить вкладку «Предприниматели», если в первом шаге избран тип «ИП».
• Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно раздельно показать данные по каждому типу вычета: типовые, социальные, имущественные, инвестиционные.

Далее последовательно разберем, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в вытекающих случаях:

• при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
• при оплате лечения для получения социального вычета;
• при оплате обучения для получения социального вычета;
• для получения типовых вычетов;
• для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.

Задание условий

Эта вкладка программы «Декларация 2017» предназначена для внесения всеобщей информации о типе отчета, месте подачи, направленье, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики самостоятельно от основания для подготовки 3-НДФЛ.

Оформление полей:

В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:

Образчик для ИП:

Образец для физических лиц:

Сведения о декларанте

Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – именуется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех.

Декларант – это лик, которое декларирует свои доходы и при необходимости затраты с целью уплаты с них налога или получения вычета.

Заполненный образчик данной вкладки:

Доходы, полученные в РФ — для физических лиц

Физиологическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при торговле или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, необходимо заполнить третью сверху вкладку программы «Декларация 2017» под наименование «Доходы, полученные в РФ».

ИП данную вкладку заполнять не необходимо.

Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физиологического лица. В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13. Первая и заключительная имеют одинаковое наименование «13», но применяется в касательстве различных доходов.

Что выбирать:

• Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
• 9 – если доходы – это дивиденды, начисленные до 01.01.2015;
• 35 – выбирается в касательстве таких доходов физического лица, как призы, выигрыши;
• 13 – для доходов в облике дивидендов, если они начислены после 01.01.2015.

В виде заработной платы

Обыкновенно подоходный налог с зарплаты, отпускных и прочих сумм по оплате труда платит работодатель как налоговый агент, также предоставляет типовые вычеты, но если физическое лицо самостоятельно желает уплатить НДФЛ или получить имущественный, социальный вычет по доходам, то необходимо заполнить первую вкладку программы «Декларация 2017» под наименованием «13».

В верхнем поле «Источники выплат» следует нажать на плюс – покажется поле для заполнения данных об источнике выплаты, то кушать работодателе, который начислил заработную плату:

• Наименование организации – должно соответствовать компании, указанной в справке 2-НДФЛ, эту справку необходимо получить от работодателя перед заполнением 3-НДФЛ за 2017 год;
• ИНН, КПП;
• ОКТО компании;
• Если этот работодатель учитывает стандартные вычеты, то ставится галочка в нательном поле.

Далее нужно нажать на плюс в нательном окне для указания сведений о полученном доходе от приведенного ключа.

После нажатия в программе появляется окно для заполнения:

• Код дохода – нажать на многоточие для выборе образа дохода, следует в перечне найти нужный вид и нажать на него, для заработной платы код дохода – 2000. Необходимый код можно посмотреть в справке 2-НДФЛ, полученной от работодателя за 2017 год Так, отпускные обозначаются кодом 2012, больничные — 2300;

• Сумма — месячный размер полученного дохода по соответственному коду;
• Номер месяца.

Для каждого месяца 2017 года сообразно справки 2-НДФЛ нужно заполнить сведения о доходах в этой вкладки программы «Декларация 3-НДФЛ».

Если ежемесячный доход равён, можно нажать на кнопку слева «Повторить доход», тогда заключительная строчка повторится.

Под сведениями об ежемесячных выплатах самодействующи считается суммарный годовой доход.

Далее необходимо пояснить:

• Какая сумма из приведенной подлежит обложению подоходным налогом;
• Исчисленный НДФЛ;
• Вычтенный подоходный налог.

Все эти сведения берутся из справки 2-НДФЛ.

Образчик заполнения данной части «Декларация 3-НДФЛ»:

После заполнения этих об одном источнике выплаты можно заполнить сведения о иных, если таковые имелись в отчетном году. Указывается столько ключей, сколько было работодателем в 2017 году.

От торговли квартиры

Чтобы заполнить в программе «Декларация 3-НДФЛ 2018» эти о полученных средствах от продажи квартиры для получения имущественного вычета, необходимо снова нажать на зеленый плюс в верхней доли окна программы, посвященной источникам выплат.

В поле наименование ключа выплат можно указать «продажа квартиры ФИО», желательно пояснить ФИО физиологического лица, которому продано жилье. Поля с ИНН, КПП и ОКТМО не заполняются.

В нательном поле нажимается плюс для добавления сведений о доходе:

• В поле «код дохода» выбирается 1510, что отвечает продаже недвижимости.

• Сумма равняется цене торговли из договора.
• При продаже квартиры после 01.01.2016 ставится галочка в поле ниже.
• Вторично вносится цена продажи по договору.
• Проставляется кадастровый номер недвижимости.
• Кадастровая стоимость, ее можно отыскать в договоре купли-продажи либо на сайте Росреестра.

Эта информация пригодится для правильного установления величины дохода, с какого нужно уплатить НДФЛ. По жилью, проданному до 01.01.2016 подоходный налог почитается с цены продажи из договора, после 01.01.2016 – в зависимости от соотношения стоимости продажи и кадастровой стоимости. Если продана квартира по стоимости, превышающей кадастровую стоимость на 70 и более %, то налогом облагается стоимость из договора. Если продано жилье дешевле, то налог почитается с величины кадастровой стоимости, умноженной на 0.7.

Код вычета – можно избрать один из трех представленных вариантов:

• 901 – вычет до 1 млн.руб. по реализованной квартире, которая была в собственности до 3 лет;
• 903 – вычет в размере расходов по приобретению жилья, подтвержденного документами. Для этого кода вычета нужно указать также сумму вычета, то кушать потраченных денег на приобретение либо постройку;
• 0 – выбирается, если вычет не возложен, например, уже использован ранее.

Месяц получения дохода – это тот месяц, в каком продана квартира.

Предприниматель

ИП, которые желают уплатить НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности в 2017 году, должны заполнить вкладку под наименованием «Предприниматель». Физическим лицам для получения имущественного вычета при торговле или покупке квартиры, социального вычета за обучения или лечение эту вкладку программы «Декларация 2017» заполнять не необходимо.

Вкладка становится активной только в случае директивы:

• в «задании условий» признака налогоплательщика — «индивидуальный предприниматель»;
• в «есть доходы» — «от предпринимательской деятельности».

В верхнем поле необходимо нажать на зеленый плюс и выбрать вид деятельности — «предпринимательская», дальше по ОКВЭД выбирает деятельности.

Ниже ставится сумма годичного дохода за 2017 г. При необходимости отмечается пункт «есть документально подтвержденные расходы» с дальнейшей их конкретизацией.

Внизу заполняются эти о налоговых платежах с указанных доходов.

Вычеты

В нательнее «вычеты» программы «Декларация 2017» имеется 4 вкладки для заполнения этих о стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных вычетах.

Типовые

Это льгота, предоставляемая в отношении работников по их доходам от работодателя. Если необходимо получить вычет на ребенка или иной стандартный, то вытекает заполнить этот раздел. Обычно вычеты предоставляет работодатель при расчете зарплаты, однако случаются ситуации, когда НДФЛ удержан со всей суммы дохода без учета льготы.

В этом случае можно заявить о праве на вычет самостоятельно в ИФНС с поддержкой налоговой декларации 3-НДФЛ.

Для получения стандартных вычетов необходимо убедиться, что стоит галочка в верхнем поле этой вкладки программы.

Далее при необходимости выбирается код 104 (вычет 500 руб.) или 105 (вычет 3000 руб.) – при попадении в категорию лиц из пп.2 и пп.1 п.1ст.218 НК РФ соответственно.

Если в эту категорию физическое лицо не попадает, нужно избрать третий вариант. Если были изменения в этом касательстве в 2017 году, то выбирается четвертый вариант.

Дальше для заполнения 3-НДФЛ в 2018 году указывается одинешенек из трех вариантов получения стандартного вычета:

• На детей;
• На детей один-единственному родителю (положена двойная льгота);
• Статус менялся – если в отчетном году налогоплательщик сделался единственным родителем или перестал им быть.

Следующие три строчки назначены для отражения сведений об имеющихся детях:

1. Если в 2017 году число детей в семье не менялось, выбирается 1 пункт и ставится цифрой их число;
2. Во 2 пункте указывается число детей, свыше трех, если этот показатель не менялся, тут должна стоять галочка;
3. В 3 пункте проставляется число детей-инвалидов, если в 2017 году новоиспеченных детей инвалидов не появилось, то здесь должна стоять оценка.

Если число детей менялось: например, в феврале 2017 года родился другой ребенок, то отметка с первого пункта убирается и заполнение этого разоблачила программы выглядит так: Начиная с месяца рождения новоиспеченного ребенка проставляются двойки, в январе – ставится 1.

Другой столбик предназначен для отражения изменений по многодетным семействам — где детей более 3. Третий столбик отражает изменения по детям-инвалидам.

Нательная часть данной вкладки заполняется только индивидуальными предпринимателями.

Социальные по расходам на лечение и обучение

Это льготы, возложенные в связи с возвратом денег за лечение и обучение. Размер вычета за себя составляет 120000 за год, за ребенка или ближнего родственника — 50000 руб.

На льготу можно рассчитывать, если затраты на обучение или лечение можно документами подтвердить.

Если необходимо получить данный вычет, то ставится отметка в верхней строчке. Дальше в нужном поле слева заполняются данные о расходах, по каким нужно вернуть НДФЛ.

Для возврата подоходного налога за обучение детей необходимо заполнить вкладку справа.

Заполнение данной вкладки программы «Декларация 3-НДФЛ 2017»:

Имущественный при покупке квартиры

Эту вкладку необходимо заполнять для получения имущественного вычета при покупке квартире или другого имущества.

Здесь нужно отметить верхнюю строчку о жажде получить имущественный вычет.

В разделе со списком объектов необходимо нажать плюс и заполнить открывшуюся вкладку:

• оценка в пункте «договор купли-продажи», если речь идет о купле-продаже квартиры;
• наименование объекта — выбирается в открывающейся справа вкладе;
• вид собственности — также необходимо указать, кому принадлежит квартира в открывающейся лепте: индивидуальная, совместная долевая, общая;
• признак налогоплательщика — выбирается, кто будет получать имущественный вычет за квартиру: сам собственник или его родной;
• код номера объекта — указывается нужный вариант из списка;
• номер — приводится прямо номер кода, указанного в пункте выше, если код не избран, то и это поле не заполняется;
• адрес — указывается, если не заполнен код;
• дата — ниже заполняется дата государственной регистрации прав на нее новоиспеченного владельца;
• при покупке квартиры до 01.01.2014 нужно показать долю при долевой собственности, если куплена после 01.01.2014 часть указывать не нужно;
• год — календарный год начала использования имущественного вычета покупателем квартиры;
• оценка о статусе пенсионера — ставится при необходимости;
• стоимость квартиры по соглашению купли-продажи, при покупке доли, указывается ее цена (имущественный вычет при покупке квартире предоставляется в размере не немало 2 млн. руб., если льгота ранее не использовалась);
• проценты по ипотеке — если квартира приобретена по ипотеке, то в последнее поле нужно внести сумму уплаченных процентов на момента заполнения декларации 3-НДФЛ.

После заполнения всех необходимых пунктов этой вкладки, следует нажать на кнопку «да» и заполнить нательные строчки:

• использованный вычет по прошлым годам, если квартира приобретена не в 2017 году, налогоплательщик ранее уже обращался с декларацией 3-НДФЛ для получения имущественного вычета;
• при получении вычета у работодателя, необходимо заполнить нижнее левое поле — указывается сумма использованного вычета за 2017 году;
• справа заполняются эти по ипотеке, если квартира куплена на средства ипотечного кредита — заполняется использованный вычет по ипотеке за прошедшие года, если ранее уже было обращение с 3-НДФЛ в налоговую, при получении вычета по ипотечным процентам у работодателя заполняется нательнее правое поле — указывается использованная сумма вычета по ипотеке за 2017 год.

Рекомендуем прочесть: образец заполнения 3-НДФЛ в 2018 году при покупке квартиры, как заполнять вторично во второй год.

Проверка

После заполнения всех необходимых вкладок декларации 3-НДФЛ в программе необходимо проверить корректность оформления.

Для этого следует нажать в верхнем меню «декларация», избрать «проверить». Программа автоматически проверяет заполненный отчет на присутствие ошибок. Если таковые не обнаружены, об этом будет получено извещение.

Декларацию 3-НДФЛ можно сохранить в формате xml или распечатать. Соответственные пункты можно найти в верхнем меню «Декларация».

Здоровое видео

Рекомендуем также видео, где подробно рассмотрены значительные правила заполнения декларации в программе ФНС:

[embedded content]

Прочитайте по теме ещё:

Заполнение 3-НДФЛ за 2016 год по новой форме при покупке квартиры Нулевая декларация 3-НДФЛ за 2017 год для ИП Подробное пошаговое заполнение 3-НДФЛ за 2017 год при покупке квартиры — образец для возврата налога в 2018 году Новая форма 3-НДФЛ в 2017 году