НАФИ воображает рэнкинги по основным показателям развития банковского бизнеса: по объему активов, по объему портфеля кредитов физиологических, юридических лиц и по совокупному кредитному портфелю, а также по просроченной хвосты и чистой прибыли на 1 июля 2016 года.
«Стабилизация» и «оживление»: эти два слова все пуще звучат относительно российского банковского рынка. Статистика вешних месяцев и июня, результаты первого полугодия подлинно дают повод для позитива. Однако надолго ли это оживление, не является ли стабилизация иллюзорной?
В июне (как и в последние несколько месяцев) растут почти все сегменты кредитного базара; банковский сектор получил прибыль в 114 млрд рублей (это рекордный степень за год с прошлого июня), просрочка перестала расти, в рознице и в сегменте небольшого бизнеса даже начала сокращаться, перестал вырастать уровень резервирования, давление на капитал ослабло. В секторе сохраняется избыточная ликвидность, а резерв по нормативу Н1 в среднем по рынку начал немного вырастать.
Если бы эти тенденции продолжались более полугода можно было бы наверно сообщать действительно о стабилизации. Но все эти улучшения объясняются пока что, к сожалению, иными причинами.
Избыточная ликвидность, рост запаса по нормативам – низенькой кредитной активностью, стабилизация просрочки – множеством факторов, в том числе снятием доли старой проблемной задолженности с баланса, а также ростом «неформальных» нехороших долгов – вынужденных реструктуризаций. Но и это не самое главное: уже несколько месяцев мы находимся в состоянии «паузы стабильности» — подобный затянувшейся «точки бифуркации», когда дальше могут быть совсем разные сценарии. Мы можем увидеть как разворот в фазу роста, так и новоиспеченные удары по сектору, резкое ухудшение показателей, какие нивелируют все достижения нескольких месяцев стабильности. Зависит ли это от банковского базара, от «аппетита к риску», от качества управления банками? В льющейся ситуации практически нет, все влияющие факторы – внешние. Уже показались сравнения нынешней ситуации с центром шторма – где негромко и спокойно, хотя вокруг турбулентность. Выводы об оживлении сектора и прохождении «нательнее» точки пока что преждевременны, хотя передышка была весьма нужна. Осенью мы увидим, какой сценарий будет разворачиваться, и неплохо если запас прочности окажется достаточным.
Ниже представлены ТОП-10 банков по основным показателям.
Таблица № 1. ТОП-10 банков по объему активов-нетто на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге
|
Изменение позиции в рэнкинге по сравнение с 01.06.16
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
22 880 959 930,00
|
23 005 589 888,00
|
-124 629 958,00
|
-0,54
|
|
2
|
0
|
ВТБ
|
9 555 556 892,00
|
9 634 020 082,00
|
-78 463 190,00
|
-0,81
|
|
3
|
0
|
Газпромбанк
|
5 203 796 037,00
|
5 318 860 129,00
|
-115 064 092,00
|
-2,16
|
|
4
|
0
|
ВТБ 24
|
3 058 208 222,00
|
3 040 704 865,00
|
17 503 357,00
|
0,58
|
|
5
|
0
|
ФК Открытие
|
2 854 490 790,00
|
2 947 627 164,00
|
-93 136 374,00
|
-3,16
|
|
6
|
0
|
Россельхозбанк
|
2 726 262 108,00
|
2 690 654 760,00
|
35 607 348,00
|
1,32
|
|
7
|
0
|
Альфа-Банк
|
2 216 336 105,00
|
2 219 987 981,00
|
-3 651 876,00
|
-0,16
|
|
8
|
0
|
Национальный Клиринговый Середина
|
1 863 920 574,00
|
1 921 957 032,00
|
-58 036 458,00
|
-3,02
|
|
9
|
0
|
ЮниКредит Банк
|
1 299 388 249,00
|
1 377 936 432,00
|
-78 548 183,00
|
-5,7
|
|
10
|
1
|
Промсвязьбанк
|
1 280 684 427,00
|
1 224 676 601,00
|
56 007 826,00
|
4,57
|
Таблица № 2. ТОП-10 банков по объему депозитов физиологических лиц на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге на 01.07.16
|
Изменение позиции в рэнкинге за месяц
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
10 674 502 035,00
|
10 566 257 236,00
|
108 244 799,00
|
1,02
|
|
2
|
0
|
ВТБ 24
|
2 009 806 646,00
|
1 999 430 265,00
|
10 376 381,00
|
0,52
|
|
3
|
0
|
Газпромбанк
|
620 038 579,00
|
634 546 531,00
|
-14 507 952,00
|
-2,29
|
|
4
|
0
|
Альфа-Банк
|
610 213 550,00
|
606 672 240,00
|
3 541 310,00
|
0,58
|
|
5
|
0
|
Россельхозбанк
|
538 327 957,00
|
533 489 354,00
|
4 838 603,00
|
0,91
|
|
6
|
0
|
ВТБ
|
481 977 302,00
|
473 377 393,00
|
8 599 909,00
|
1,82
|
|
7
|
1
|
Бинбанк
|
347 812 380,00
|
310 754 346,00
|
37 058 034,00
|
11,93
|
|
8
|
-1
|
Райффайзенбанк
|
347 412 208,00
|
347 958 361,00
|
-546 153,00
|
-0,16
|
|
9
|
0
|
Промсвязьбанк
|
333 490 655,00
|
305 552 325,00
|
27 938 330,00
|
9,14
|
|
10
|
0
|
Ханты-Мансийский банк Открытие
|
247 389 268,00
|
241 576 830,00
|
5 812 438,00
|
2,41
|
Таблица № 3. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге на 01.07.16
|
Изменение позиции в рэнкинге за месяц
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
4 210 993 364,00
|
4 198 451 980,00
|
12 541 384,00
|
0,3
|
|
2
|
0
|
ВТБ 24
|
1 474 239 007,00
|
1 462 874 871,00
|
11 364 136,00
|
0,78
|
|
3
|
0
|
Россельхозбанк
|
307 971 074,00
|
304 417 571,00
|
3 553 503,00
|
1,17
|
|
4
|
0
|
Газпромбанк
|
297 502 084,00
|
291 856 436,00
|
5 645 648,00
|
1,93
|
|
5
|
0
|
Альфа-Банк
|
224 784 413,00
|
225 933 539,00
|
-1 149 126,00
|
-0,51
|
|
6
|
0
|
ВТБ
|
218 472 595,00
|
215 832 673,00
|
2 639 922,00
|
1,22
|
|
7
|
0
|
Райффайзенбанк
|
171 287 671,00
|
169 570 969,00
|
1 716 702,00
|
1,01
|
|
8
|
0
|
Росбанк
|
159 064 202,00
|
161 007 065,00
|
-1 942 863,00
|
-1,21
|
|
9
|
0
|
Хоум Кредит Банк
|
150 169 272,00
|
151 474 579,00
|
-1 305 307,00
|
-0,86
|
|
10
|
0
|
Русский Стандарт
|
149 315 354,00
|
151 436 632,00
|
-2 121 278,00
|
-1,4
|
Таблица № 4. ТОП-100 банков по объему портфеля кредитов юридическим ликам на 01.07.2016
| Позиция в рэнкинге, 01.07.16 | Изменение позиции в рэнкинге за месяц | Наименование банка | 01.07.2016, тыс. рублей | 01.06.2016, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % |
| 1 | 0 | Сбербанк России | 10 965 937 716,00 | 11 116 904 701,00 | -150 966 985,00 | -1,36 |
| 2 | 0 | ВТБ | 4 722 965 925,00 | 4 617 950 783,00 | 105 015 142,00 | 2,27 |
| 3 | 0 | Газпромбанк | 3 070 894 354,00 | 3 152 339 011,00 | -81 444 657,00 | -2,58 |
| 4 | 0 | ФК Открытие | 1 936 715 466,00 | 1 957 211 108,00 | -20 495 642,00 | -1,05 |
| 5 | 0 | Россельхозбанк | 1 401 587 459,00 | 1 414 513 848,00 | -12 926 389,00 | -0,91 |
| 6 | 0 | Альфа-Банк | 1 182 547 827,00 | 1 190 272 073,00 | -7 724 246,00 | -0,65 |
| 7 | 0 | Московский Кредитный Банк | 762 654 597,00 | 775 360 386,00 | -12 705 789,00 | -1,64 |
| 8 | 1 | Промсвязьбанк | 695 659 836,00 | 658 058 747,00 | 37 601 089,00 | 5,71 |
| 9 | -1 | ЮниКредит Банк | 653 649 040,00 | 686 609 226,00 | -32 960 186,00 | -4,8 |
| 10 | 0 | Райффайзенбанк | 343 154 676,00 | 353 198 254,00 | -10 043 578,00 | -2,84 |
Таблица № 5. ТОП-10 банков по совокупному кредитному портфелю на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге, 01.07.16
|
Изменение позиции в рэнкинге за месяц
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
15 176 931 080,00
|
15 315 356 681,00
|
-138 425 601,00
|
-0,9
|
|
2
|
0
|
ВТБ
|
4 941 438 520,00
|
4 833 783 456,00
|
107 655 064,00
|
2,23
|
|
3
|
0
|
Газпромбанк
|
3 368 396 438,00
|
3 444 195 447,00
|
-75 799 009,00
|
-2,2
|
|
4
|
0
|
ФК Открытие
|
1 963 818 650,00
|
1 990 310 963,00
|
-26 492 313,00
|
-1,33
|
|
5
|
0
|
Россельхозбанк
|
1 709 558 533,00
|
1 718 931 419,00
|
-9 372 886,00
|
-0,55
|
|
6
|
0
|
ВТБ 24
|
1 699 650 452,00
|
1 689 327 534,00
|
10 322 918,00
|
0,61
|
|
7
|
0
|
Альфа-Банк
|
1 407 332 240,00
|
1 416 205 612,00
|
-8 873 372,00
|
-0,63
|
|
8
|
0
|
Московский Кредитный Банк
|
876 435 891,00
|
891 018 643,00
|
-14 582 752,00
|
-1,64
|
|
9
|
1
|
Промсвязьбанк
|
785 427 036,00
|
741 520 525,00
|
43 906 511,00
|
5,92
|
|
10
|
-1
|
ЮниКредит Банк
|
771 041 726,00
|
804 434 084,00
|
-33 392 358,00
|
-4,15
|
Таблица № 6. ТОП-10 банков по размеру незапятнанной прибыли на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге на 01.07.16
|
Изменение позиции в рэнкинге за месяц
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
229 409 972,00
|
184 315 985,00
|
45 093 987,00
|
24,47
|
|
2
|
0
|
ВТБ
|
39 825 930,00
|
25 165 308,00
|
14 660 622,00
|
58,26
|
|
3
|
6
|
Газпромбанк
|
21 888 335,00
|
5 857 316,00
|
16 031 019,00
|
273,69
|
|
4
|
-1
|
Московский Областной Банк
|
13 572 483,00
|
10 862 015,00
|
2 710 468,00
|
24,95
|
|
5
|
0
|
ВТБ 24
|
13 502 472,00
|
8 423 865,00
|
5 078 607,00
|
60,29
|
|
6
|
0
|
Райффайзенбанк
|
11 423 006,00
|
7 289 642,00
|
4 133 364,00
|
56,7
|
|
7
|
-3
|
Национальный Клиринговый Середина
|
9 860 657,00
|
8 799 027,00
|
1 061 630,00
|
12,07
|
|
8
|
0
|
Совкомбанк
|
9 362 207,00
|
6 146 155,00
|
3 216 052,00
|
52,33
|
|
9
|
1
|
Росбанк
|
6 319 968,00
|
5 311 141,00
|
1 008 827,00
|
18,99
|
|
10
|
2
|
Ситибанк
|
5 343 813,00
|
3 681 993,00
|
1 661 820,00
|
45,13
|
Таблица № 7. ТОП-10 банков по безотносительной величине просроченной задолженности на 01.07.2016
|
Позиция в рэнкинге
|
Изменение позиции в рэнкинге за месяц
|
Наименование банка
|
01.07.2016, тыс. рублей
|
01.06.2016, тыс. рублей
|
Изменение, тыс. рублей
|
Изменение, %
|
|
1
|
0
|
Сбербанк России
|
504 489 750,00
|
517 903 619,00
|
-13 413 869,00
|
-2,59
|
|
2
|
0
|
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
|
279 701 267,00
|
283 220 022,00
|
-3 518 755,00
|
-1,24
|
|
3
|
1
|
ВТБ
|
199 475 733,00
|
183 117 654,00
|
16 358 079,00
|
8,93
|
|
4
|
-1
|
Россельхозбанк
|
187 927 735,00
|
208 114 676,00
|
-20 186 941,00
|
-9,7
|
|
5
|
0
|
Альфа-Банк
|
158 197 253,00
|
162 638 347,00
|
-4 441 094,00
|
-2,73
|
|
6
|
0
|
ВТБ 24
|
146 170 074,00
|
153 405 288,00
|
-7 235 214,00
|
-4,72
|
|
7
|
0
|
Московский Областной Банк
|
102 471 199,00
|
102 398 210,00
|
72 989,00
|
0,07
|
|
8
|
0
|
Газпромбанк
|
86 110 733,00
|
85 140 289,00
|
970 444,00
|
1,14
|
|
9
|
0
|
Национальный Банк «Траст»
|
84 518 125,00
|
83 488 281,00
|
1 029 844,00
|
1,23
|
|
10
|
1
|
Промсвязьбанк
|
81 398 064,00
|
76 979 513,00
|
4 418 551,00
|
5,74
|
